Q1扣非归母净利润高增长,数字孪生先发优势被市场忽视

2020-12-25 01:08:59

东方国信(300166)

事宜: 公司公布 2019 年第一季度业绩预告,预计实现归母净利润4148.51-4689.62 万元,同比增进 15%-30%。

投资要点:

19Q1 扣非归母增速中值高达 66%: 我们预计一季度收入增速在 25%左右,由于季节性因素,公司 18Q1 净利润泛起下滑, 根据通告 19Q1 归母净利润同比增进 15%-30%, 由于 18Q1 非经常损益 1324 万, 若今年归母净利润和非经常损益均按中心值盘算的话, 19 年 Q1 扣非归母净利润增速高达 66.40%,远超市场预期。

公司在数字孪生的先发优势被市场忽视: 数字孪生手艺是智能制造落地和工业 app 构建的要害要素, 公司具有云化数字孪生手艺的自主知识产权,并且在工业互联网平台上形成了具备拖沓拽轻代码化甚至无代码化的自助式数字孪生编辑器,不只可以实现对制造业从装备、系统、产线、工厂的全纬度数字孪生自助式云化构建,而且可以支持边缘侧物联网数据和云平台上数字孪生的自动绑定和动态仿真。 此外, 数字孪生还支持云化模子组件的上传、复用和重构,为云化工业 app 的快速构架和汇聚海量开发者提供了有力的保障。在海内大型工业互联网平台企业中, 东方国信数字孪生云化模子于 2017 年上线,具有先发优势。 公司 Cloudiip工业互联网平台中的动态数字孪生手艺在炼钢行业获得充实的应用,公司在炼钢领域所开发的高炉智能系统就属于典型的工业传感器、物联网以及机理模子构建的动态数字孪生现实应用。现在公司降数字孪生手艺最先复用推广于烧结机、球团机、工业锅炉、光伏发电装备、风电装备、污水处理装备等其他工业装备的动态数字孪生及工业 app 开发应用。

工业互联网平台手艺实力强劲,多地互助落地。 18 年 6 月,公司入选工信部 2018 年工业互联网创新生长工程拟支持项目,获批的 8 家跨行业、跨领域综合平台,东方国信排在第二。 18 年 8 月,公司中标工信部 2018 年工业互联网创新生长工程中的“ Cloudiip 工业互联网平台试验测试项目”,进一步证明了公司工业互联网平台建设获得了国家级层面的一定与支持,有望在国家双跨平台最后遴选中脱颖而出。公司与包罗北京、广东、江苏、内蒙、安徽、山西、新疆等在内的天下近 20 个省市自治区政府部门签署战略互助协议,配合推进和生长工业互联网建设、智能制造转型升级。同时在内蒙古呼和浩特、广东中山、江苏无锡建立子公司,与地方政府互助生长工业互联网。 Cloudiip 现在已在全球50 个国家、海内 29 个省份的 2000 余家大型工业企业推广应用,接入炼铁高炉、轨道交通装备、工业锅炉、风电装备、数控机床等 20 大类60 余万台装备,形成工业微服务 1300 、工业微应用 APP2000 ,辅助企业每年创效上百亿元、减排上千万吨。
投资建议: 预计 2018-2020 年净利润分别为 5.16、 6.54、 8.11 亿元,现价对应 PE 分别为 30/24/19 倍。维持“买入”评级。

风险提醒: 国家政策推动工业互联网落地缓慢。

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